Lead-Sektoren
Die Verwaltung von Lead-Sektoren ermöglicht die Aufteilung vertrieblicher Zielgruppen in Untergruppen. Hierbei können frei parametrierbare Kriterien angewendet werden.
Im Anschluss an die Aufteilung können die Lead-Sektoren einem Vertreter zugewiesen werden. Dieser ist dann für eine Liste von Leads zuständig, die den zuvor definierten Kriterien genügen. Die Zuweisung erfolgt über die Funktion "Zuweisung Leads".
Vorbedingungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Kopfzeile
Übersicht
Zu jedem Lead-Sektor müssen ein Code und eine Bezeichnung erfasst werden. Auch für den Aufruf der Verarbeitung Lead-Zuweisung im Batchmuss ein Vertretercode erfasst sein.
In der Auswahlliste links des Verwaltungsobjekts der Lead-Sektoren werden diejenigen Sektoren angezeigt, die der Aufteilung einer Reihe von Leads entsprechen.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
| Manuell zu erfassender, alphanumerischer Code des Lead-Sektors. |
| Auftragsnummer des Lead-Sektors. |
| Dieses Flag muss aktiviert sein, damit der Lead-Sektor beim Start der Massenverarbeitung Lead-Zuweisung ausgewählt werden kann. |
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| Ermöglicht die Auswahl des anzugebenden Auswahltyps:
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| Code des Vertreters, der für die Leads zuständig ist, wenn die Massenverarbeitung Leadzuweisung einmal gestartet wurde. |
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Register Kriterien
Übersicht
Im Register Kriterien werden die verschiedenen Zuweisungskriterien der Leads erfasst.
Deren Auswahl kann auf Basis deiner einfachen Definitionstabelle für Kriterien oder auf Basis einer komplexeren Berechnungsformel getroffen werden. Wenn nur sehr wenige Leads ermittelt werden sollen, können diese beiden Elemente (Tabelle, Formel) auch miteinander kombiniert werden.
Eine Tabelle zur Kritierienauswahl setzt sich wie folgt zusammen:
- Operator für die Kriterienkombination. Dieser kann aus der folgenden Liste ausgewählt werden: Und, Oder, Und nicht, Oder nicht.
- Zugriff auf die Tabellen LEADS (Leads) und CONTACTCRM (Kontakte)
- Feldname aus einer der obigen beiden Tabellen
- von der Art des gewählten Feldes abhängige Bedingung. Ist das gewählte Feld vom Typ Text, sind folgende Bedingungen möglich: Gleich, Ungleich, Beginnt mit, Enthält, Endet auf. Ist das gewählte Feld numerisch oder vom Typ Datum, sind folgende Bedingungen möglich: Gleich, Ungleich, Größer als, Größer gleich, Kleiner als, Kleiner gleich.
- als Kriterium definierter Feldwert
Die Auswahltabelle für die Kriterien kann bis zu 25 kombinierte Zeilen enthalten.
mathematische Formel zur Erweiterung der Auswahlkriterien, z. B. durch das Öffnen von Zusatztabellen (außer LEADS und CONTACTCRM)
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
| Auswahl des Verbindungsoperators zwischen den Zuweisungskriterien. |
| Öffnende Klammer. |
| Code der Tabelle, ab der die Zuweisungskriterien der Leads definiert werden. LEADS oder CONTAACTCRM. |
| Auswahl des Feldes in Abhängigkeit der zuvor ausgewählten Tabelle (LEADS oder CONTACTCRM). |
| Betrifft nur die indizierten Felder. |
| Die Bedingung kann abhängig vom Feldtyp unterschiedlich sein:
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| Wurden die Tabelle und das Feld einmal als Lead-Zuweisungskritierien definiert, muss dem von der Verarbeitung betroffenen Feld ein anwendbarer Wert gegeben werden. |
| Schließende Klammer |
Formel
| Auswahl des Verbindungsoperators zwischen den Zuweisungskriterien. |
| Zu definierende mathematische Formel zur Definition der Zuweisungskriterien der restriktiveren Leads. |
Blocknummer 3
| Numerische Kurzbeschreibung, die die Kriterien der Leadzuweisung übernimmt. |
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